Filmukas Stebuklingas malūnas. Vidury miško gyveno Senelis, katinėlis ir stebuklingas gaidelis. Vieną dieną miške pradeda siausti audra ir į jų duris pasibeldžia miško žvėreliai, kurie paprašo pasišildyti prie jų kūrenamos ugnies. Senelis pamatęs, kad jam gali pritrūkti duonos, sugalvoja, kad reikia pastatyti skrajojantį malūną. Tad namo gyventojai leidžiasi į kelionę rinkti medžiagų. Pirmas kelionės tikslas – kalnelis, kurio jie paprašo girnų. Taip bekeliaudami jie surenčia tikrų tikriausią stebuklingą malūną.