Aprašymas: Filmuke pasakojama apie šešiolikos metų mergaitę, vardu Merliah. Ji yra vyriausia banglentininkė Malibu pakrantėje ir yra pravardžiuojama, „bangų Karaliene“. Vykstant banglenčių sporto varžyboms, Merliah neria po vandeniu ir sutinka delfiną, vardu Zuma. Kai Zuma prakalbėjo Merliah žioptelėjo ir taip sužinojo, kad ji gali kvėpuoti po vandeniu. Vėliau Merliah sužino, kad ji yra pusiau undinė.